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沟通客户需求,量身设计产品服务
客户可以直接联系凯时网站多少,我们将第一时间沟通了解客户的投资目的、投资偏好、风险和收益偏好。根据客户的不同风格类型,我们将为客户量身定制投 资建议经过双方充分讨论,根据客户意见进行调整。
签署定向合同,开立定向账户
资产委托人(客户)、资产管理人(渤海证券)和资产托管人(银行)三方当事人订立书面的资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管 理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜。 当事人签署完毕所有相关法律文件,同时资产管理人为客户开立股东账户和证券资金账户,托管 人为客户开立银行账户。当客户按照合同约定将全部委托财产划转入账,委托财产进入投资运作阶段。
进行投资运作,开展客户服务
定向理财的投资运作以投资主办为核心,投资团队为支撑。同时,我们将提供周到的客户服务,客户除了可以定期查询资产收益情况,还可以根据需要 获得我们的内部投研报告,和投资人员沟通分享投资心得,参与我们专为高端客户组织的主题沙龙等系列活动。
开立专用证券账户和资金账户的相关材料
一、个人投资者开户所需材料:个人身份证 
二、机构投资者开户所需材料:
1、营业执照副本(复印件加盖公章); 
2、法定代表人证明书(加盖公章的原件); 
3、法定代表人授权委托书(需加盖公章和法定代表人私章的原件); 
4、法定代表人身份证复印件(复印件加盖公章); 
5、机构投资者的沪、深交易所证券账户的还需提供原普通证券账户卡原件及复印件(复印件加盖公章); 
6、经办人有效身份证明文件原件及复印件(复印件加盖公章); 
7、税务登记证(复印件加盖公章); 
8、组织机构代码证(复印件加盖公章)。